한국기업의 중동부유럽 진출 성과와 과제

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한국기업의 중동부유럽 진출 성과와 과제 Achievements and Challenges of Korean Firms’ Investment in Central and Eastern Europe

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보고서명
한국기업의 중동부유럽 진출 성과와 과제
보고서명(영문)
Achievements and Challenges of Korean Firms’ Investment in Central and Eastern Europe

책임자 이철원
소속기관대외경제정책연구원
내부연구참여자나수엽,임유진
외부연구참여자
발행기관 대외경제정책연구원
ISBN978-89-322-2535-7 94320
출판년도2026
페이지120
보고서유형 수시연구보고서
연구유형 정책
표준분류 경제 > 경제일반
자료유형연구보고서
공공누리유형 4유형 (출처표시+상업적이용금지+변경금지)
주제어경제협력, EU, 산업정책, 해외투자

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2000년대 들어 중동부유럽 국가의 EU 가입이 본격화되면서 EU 내 새로운 제조업 생산거점이 중동부유럽에 구축되었다. 한국기업은 EU 역내 시장을 겨냥해 중동부유럽 진출을 본격화하였으며, 2000년대 들어 중동부유럽 진출은 V4(폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아 등 비세그라드 4개국) 국가를 중심으로 2006~07년에 집중되었다. 2010년대 말부터 최근까지 한국기업의 중동부유럽 진출은 배터리, 전기차, 재생에너지, R&D 등에 대한 투자로 전환하여 친환경 및 첨단산업과 주요 공급망 중심으로 투자 패턴이 변화했다. 최근 LG에너지솔루션과의 협력업체는 폴란드에, SK이노베이션, 삼성SDI 등과의 협력업체는 헝가리에 각각 이차전지 부문 진출을 완료하여, EU의 포괄적 환경 규제와 공급망 재편에 대응하는 한편 유럽시장 진출의 교두보를 마련했다. 한편 중국의 글로벌 공급망 재편 전략의 일환으로 친환경 전자부품과 완성차 산업을 중심으로 중국의 대규모 그린필드 투자가 이어지며, 헝가리는 중국의 유럽 진출 전략에서 핵심적인 거점으로 자리매김하고 있다.
한국기업의 중동부유럽 진출이 본격화된 지 어느덧 20년이 지난 시점에서 진출의 성과를 확인하고 한국기업이 직면하고 있는 과제 분석과 해결 방안 모색이 필요하다. V4는 현재 EU의 주요 생산기지로 부상하며 배터리 등 한국 및 중국의 현지 투자 및 진출이 활발하게 이루어져 완전고용에 가까운 노동시장 환경을 갖추었다. 이는 현지 진출 한국기업에게 구인 관련 어려움이라는 가장 큰 장애요인으로 작용하고 있다. V4 정부는 최근 ‘전략 산업 보호’와 ‘외국 자본 선별적 수용’을 핵심 경제정책 기조로 삼고 있으며, 전략 부문에 대한 외국인 투자를 환영하면서 R&D 투자와 연계를 강조하는 등 투자정책을 변화시키고 있다. 헝가리를 비롯한 중동부유럽에 대한 최근 중국의 적극적인 투자진출은 기 진출 한국기업의 현지 경영환경에 영향을 끼칠 수 있을 것으로 판단되는바, 단순 경쟁을 넘어 자사의 강점을 기반으로 한 대응 전략 수립이 필요하다.
이에 본 연구는 한국기업의 중동부유럽 진출 20년을 평가하기 위해 진출 동기 및 전략을 검토하고 최근 10년에 대한 실적을 중심으로 진출 성과를 분석하였다. 또한 한국기업의 중동부유럽 진출에 대한 전망 및 당면 과제에 대해서도 고찰하였다. 이러한 분석을 토대로 최근 중국기업의 진출 확대에 대한 시사점을 포함한 정책적 시사점을 제시하였다.
중동부유럽이 EU에 가입한 초기 10년간의 투자에 비해 최근 10년의 한국기업 중동부유럽 투자 진출은 EU 정책에 대응하는 EV 및 EV 배터리 부문에 대한 투자가 주종을 이루었다. 반면 자동차 및 전자 산업을 중심으로 하는 제조업에 대한 투자집중도는 다소 완화되었다. 또한 한국기업의 진출 분야가 바이오, 에너지, 방산, 의료 서비스 등 다양한 범위로 확대되었다.
한국기업의 투자 진출과 수출에 있어 양(+)의 상관관계는 최근 10년간의 투자 진출에서도 확고하게 나타났다. 결과적으로 이는 한국기업의 대규모 중동부유럽 투자가 이 지역에 대한 한국의 지속적인 수출 증대로 이어졌다는 추론이 가능하다. 이것은 ‘해외직접투자로 인한 국내 산업의 공동화’라는 전통적인 우려에 대해 반론을 제기할 수 있다. 즉 글로벌 공급망 분절 시대에 우리 기업의 해외직접투자가 확대될수록 국내 모기업의 정규직 고용과 매출이 오히려 증가한다는 최근 주요 분석과 그 맥락을 같이 한다.
최근 중국과 V4 국가 간 관계는 경제적 이해와 정치적·전략적 요인에 의해 복잡미묘하게 변하고 있으며, 중국의 투자 양상도 V4 국가별로 상이하게 나타났다. 가장 친중적인 성향을 보인 헝가리는 정부의 적극적인 투자 유치 정책으로 V4는 물론 유럽 내에서도 중국의 중요 투자처로 중국기업의 진출이 집중되고 있다. 그동안 중국과 관계가 상대적으로 미미했던 슬로바키아도 최근 전기차·배터리와 관련된 중국 투자를 유치하면서 변화의 조짐을 보이고 있다. 헝가리와 슬로바키아는 EU의 대중 정책과 엇갈린 행보를 보이며 중국의 대중동부유럽 투자에 우호적인 입장을 보이고 있다. 반면 폴란드와 체코는 EU의 대중 전략 방향과 연대성을 보이며 대중 관계에 보다 신중한 접근을 취하고 있고, 중국의 투자에 대해서도 경계심을 드러내고 있다.
한국기업과 중국기업의 V4에 대한 투자 진출 현황은 투자국과 투자 시기 및 투자 부문, 주요 현안에 있어 많은 차이를 보이고 있다. 한국기업은 2000년대 중반에는 자동차 산업을 필두로 체코와 슬로바키아 투자가 중심이었으나, 최근에는 EV 배터리를 중심으로 폴란드와 헝가리에 집중 투자하고 있다. 반면 중국기업은 2020년 이후 헝가리를 중심으로 EV 및 EV 배터리 부문의 대규모 투자 진출이 이루어지고 있다. 2000년대 중반 이후 유럽의 제조업 생산거점을 V4에 구축하고 있는 한국기업들은 최근 V4 경제의 물가상승, 생산비 급증, 인력난 등으로 어려움을 겪고 있다. 한편 최근 EV 및 EV 배터리 부문의 중국기업은 헝가리에 집중적으로 진출하여 현재 시제품 생산 단계에 있다. 곧 생산을 본격화할 예정이지만, EU 시민의 부정적인 대중국 인식 변화와 EU 차원의 대중국 규제에 직면해 있다.
한국기업의 중동부유럽 진출 평가에서 나타난 당면과제에 대응하기 위해 우선 기업 차원에서 ESG 경영 및 기업의 사회적책임(CSR) 역량을 강화함으로써 현지에서 기업 이미지를 제고하고 EU의 규제 대상이 되지 않도록 유의해야 한다. 또한 최근 EU 차원에서 경제안보 전략이 강화되고 있다는 점을 유의하여 EU 차원의 경제안보 전략 변화에 따른 새로운 규제 논의 동향을 면밀히 관찰하고, 우리나라 기업에 미치는 영향을 종합적으로 파악해야 한다. 이와 함께 최근 중국기업의 대규모 중동부유럽 진출에 대해서는 기본적으로 양국의 차별성에 기반하여 대응할 필요가 있다. 우리 기업은 중국의 대규모 헝가리 진출에 대응하여 V4 전반에 이미 구축된 우리의 협력 기반을 폭넓게 활용할 필요가 있다. 헝가리를 제외한 나머지 3개국에서는 유럽의 글로벌 위탁생산기업(OEM)이 지정학적 위험과 EU와 중국 간의 잦은 긴장 때문에 중국기업에만 의존하고 싶어 하지 않는 점을 적극 활용하면 협력을 강화할 수 있을 것이다.
한국기업이 유럽에서 가장 많이 진출해 있는 V4는 더 이상 역내에서 가장 저렴한 생산비와 인건비를 활용할 수 있는 지역이 아니다. 이에 따라 제조업 중심, V4 중심의 중동부유럽 진출 전략 또한 더 이상 유효하지 않다. 게다가 중국기업의 대규모 헝가리 진출로 기 진출 한국기업과의 경쟁 심화와 인력난 가중 등도 예상된다. 한국기업의 중동부유럽 진출의 기본 틀을 전반적으로 재검토해야 할 시점이다. 따라서 한국기업의 새로운 중동부유럽 중장기 진출 전략에는 첫째, 진출 목표 재점검, 둘째, 진출 지역 확대, 셋째, 진출 부문 다양화 및 심화 등을 고려해야 할 것이다. 지금까지 살펴본 기업차원의 진출 전략과 함께 기업이 스스로 해결할 수 없는 고용 및 인력난, 중국기업과의 경쟁, 한·EU 협력 및 한·V4 협력, 현지 거주여건 개선 등에 대한 정부차원의 지원이 동반되어야 할 것이다.

Beginning in the 2000s, as Central and Eastern European countries began to join the EU in earnest, new manufacturing production bases within the EU were established in Central and Eastern Europe. This marked the beginning of a full-scale expansion of Korean companies targeting the EU market. This expansion was concentrated in the V4 (Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia) countries between 2006 and 2007. From the late 2010s until recently, Korean companies’ expansion into Central and Eastern Europe shifted to investments in batteries, electric vehicles, renewable energy, and R&D, shifting investment patterns toward eco-friendly and cutting-edge industries and key supply chains. Recently, LG Energy Solution and its partners completed their secondary battery expansion in Poland, while SK Innovation, Samsung SDI, and their partners completed their secondary battery expansion in Hungary. These efforts not only address the EU’s comprehensive environmental regulations and supply chain restructuring but also establish a bridgehead for entry into the European market. Meanwhile, as part of China’s global supply chain restructuring strategy, large-scale greenfield investments are continuing, focusing on eco- friendly electronic components and finished automobiles. Hungary is establishing itself as a key base for China’s European expansion strategy.
With 20 years having passed since Korean companies began expanding into Central and Eastern Europe, it is crucial to assess the progress made, analyze the challenges they face, and explore solutions. The V4 region is currently emerging as a major production base in the EU. Local investment and expansion by both Korean and Chinese companies, particularly in the battery sector, have led to a labor market environment nearing full employment. Consequently, recruiting difficulties are the most significant obstacle for Korean companies operating in the region. The V4 government has recently adopted “protection of strategic industries” and “selective acceptance of foreign capital” as key economic policies. Investment policies are evolving, with a focus on welcoming foreign investment in strategic sectors and emphasizing linkages with R&D investment. China’s recent aggressive investment in Central and Eastern Europe, including Hungary, is expected to impact the local management environment for Korean companies already operating in the region. Therefore, it is crucial to develop a response strategy that goes beyond mere competition and builds on the strengths of the Korean companies operating in the region.
This study assessed the 20 years of Korean companies’ expansion into Central and Eastern Europe (CEE). It examined their motivations and strategies and analyzed their performance over the past 10 years. It also examined the prospects and challenges facing Korean companies’ expansion into CEE. Based on this analysis, it presented policy implications, including implications for the recent expansion of Chinese companies.
Compared to the initial 10 years of CEE accession, Korean companies’ investment in CEE over the past 10 years has been primarily focused on the EV and EV battery sectors, responding to EU policies. Conversely, compared to the initial 10 years, the focus on manufacturing, particularly automotive and electronics, has eased somewhat. Furthermore, Korean companies’ sectors of expansion have expanded to encompass a wider range of sectors, including biotechnology, energy, defense, and medical services.
The positive correlation between Korean companies’ investment and exports remains robust over the past 10 years. Consequently, this suggests that the large-scale investment by Korean companies in CEE has led to a sustained increase in Korean exports to the region, rather than a temporary one. This could counter the traditional concern that “foreign direct investment will hollow out domestic industries.” In other words, it aligns with recent major analyses showing that, in an era of global supply chain fragmentation, the expansion of overseas direct investment by Korean companies actually leads to increased regular employment and sales at domestic parent companies.
Recently, relations between China and the V4 countries have been complex and nuanced, driven by economic interests as well as political and strategic factors. Chinese investment patterns have also varied across the V4 countries. Hungary, which has shown the most pro-China stance, has become a key investment destination for Chinese companies not only within the V4 but also within Europe, thanks to its government’s proactive investment promotion policies. Slovakia, which has historically had relatively minimal relations with China, is also showing signs of change by attracting Chinese investment in electric vehicles and batteries. Hungary and Slovakia have diverged from the EU’s China policy, adopting a more favorable stance toward Chinese investment. In contrast, Poland and the Czech Republic, in solidarity with the EU’s China strategy, are adopting a more cautious approach to relations and expressing caution regarding Chinese investment. Comparing the investment landscape of Korean and Chinese companies in the V4 reveals significant differences in the countries of investment, timing, sectors, and key issues. While Korean companies focused on the automotive industry in the mid-2000s, primarily in the Czech Republic and Slovakia, they have recently focused their investments in Poland and Hungary, focusing on EV batteries. In contrast, Chinese companies have been making large-scale investments in the EV and EV battery sectors, particularly in Hungary, since 2020. Korean companies, which have established European manufacturing production bases in the V4 since the mid-2000s, are currently facing challenges due to rising prices, soaring production costs, and labor shortages in the V4 economies. Meanwhile, Chinese companies, which have recently focused on the EV and EV battery sectors in Hungary and are currently in the prototype production stage with plans to commence full-scale production soon, are facing changing negative perceptions of China among EU citizens and EU-level regulations on China.
To address the immediate challenges identified in the evaluation of Korean companies entering Central and Eastern Europe, companies should first strengthen their ESG management and corporate social responsibility (CSR) capabilities at the corporate level to enhance their local image and avoid being subject to EU regulations. Furthermore, given the recent strengthening of the EU’s economic security strategy, they should closely monitor the new regulatory trends resulting from these changes and comprehensively assess their impact on Korean companies. Furthermore, the recent large-scale expansion of Chinese companies into Central and Eastern Europe requires a fundamentally different approach based on the differences between the two countries. Korean companies should leverage the already established cooperative foundations across the V4 to respond to China’s large-scale expansion into Hungary. In the remaining three countries, excluding Hungary, cooperation can be strengthened by actively leveraging the reluctance of European global OEMs to rely solely on Chinese companies due to geopolitical risks and frequent tensions between the EU and China.
The V4, where Korean companies have the largest presence in Europe, is no longer a region with the lowest production and labor costs in the region. Accordingly, the manufacturing- and V4-centric strategy for entering Central and Eastern Europe is no longer viable. Furthermore, the large-scale expansion of Chinese companies into Hungary is expected to intensify competition with Korean companies already operating in the region and exacerbate labor shortages. In other words, a comprehensive reexamination of the fundamental framework for Korean companies entering Central and Eastern Europe is necessary. Therefore, a new mid- to long-term strategy for entering Central and Eastern Europe for Korean companies should consider three key elements: first, reassessing entry goals; second, expanding entry regions; and third, diversifying and deepening entry sectors. In addition to the company-level entry strategies discussed so far, government support should be provided to address issues that companies cannot address on their own, such as employment and labor shortages, competition with Chinese companies, Korea-EU and Korea-V4 cooperation, and improving local living conditions.

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