해운 얼라이언스 재편에 따른 영향분석과 대응방안 연구

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해운 얼라이언스 재편에 따른 영향분석과 대응방안 연구 Analysis of Impacts and Response Strategies for the Restructuring of Shipping Alliances

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보고서명
해운 얼라이언스 재편에 따른 영향분석과 대응방안 연구
보고서명(영문)
Analysis of Impacts and Response Strategies for the Restructuring of Shipping Alliances

책임자 김병주
소속기관한국해양수산개발원
내부연구참여자최건우,황수진,최영재
외부연구참여자
발행기관 한국해양수산개발원
ISBN979-11-6866-303-9
출판년도2025
페이지176
보고서유형 기본연구보고서
연구유형 정책
표준분류 경제 > 경제일반
자료유형연구보고서
공공누리유형 4유형 (출처표시+상업적이용금지+변경금지)
주제어해운 얼라이언스, 패널분석, 사회연결망 분석, 제미나이, 컨테이너 시장

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1. 연구 배경 및 목적
1) 연구 배경
■ 글로벌 해운시장의 경쟁 패러다임 변화와 얼라이언스 재편
- 글로벌 컨테이너 해운시장은 2025년을 기점으로 기존 3대 얼라이언스(2M, Ocean, THE Alliance) 체제에서 '3+1'(Ocean, Premier, Gemini + MSC 단독) 체제로 근본적인 구조적 변화를 맞이함
- 특히, 머스크(Maersk)와 하팍로이드(Hapag-Lloyd)가 결성한 '제미니 협력(Gemini Cooperation)'은 '허브 앤 스포크(Hub & Spoke)' 전략을 통해 기항지를 축소하고 정시성을 강화하는 질적 경쟁을 예고함
■ 부산항 및 국적선사에 미치는 위협과 기회
- 제미니의 허브 중심 전략은 부산항과 같은 환적 허브항만의 네트워크 연결성을 약화시키고, 국적선사의 환적 물동량 이탈을 유발할 수 있다는 우려가 제기됨
- 반면, 세계 최대 선사인 MSC의 단독 운항 체제 전환과 HMM이 소속된 프리미어 얼라이언스의 전략적 제휴 확대는 새로운 기회 요인으로 작용할 가능성이 공존함
- 따라서 급변하는 시장 환경 속에서 국적선사와 부산항의 경쟁력을 확보하기 위한 실증적 분석과 선제적인 대응 전략 수립이 시급함

2) 연구 목적
■ 본 연구는 2025년 해운 얼라이언스 재편이 우리나라 국적선사와 부산항에 미치는 영향을 네트워크 구조와 실제 물동량 측면에서 실증적으로 분석하고, 이를 토대로 실효성 있는 대응 방안을 제시하는 것을 목적으로 함
- 첫째, 사회연결망분석(SNA)을 통해 재편 전후 글로벌 해운 네트워크 구조와 부산항의 위상 변화를 정량적으로 진단
- 둘째, Port-MIS 원시 데이터를 활용하여 얼라이언스 재편이 부산항 환적 물동량과 국적선사 파트너십에 미친 실질적 영향을 규명
- 셋째, 실증분석 결과를 바탕으로 국적선사의 네트워크 경쟁력 강화 및 부산항의 허브 기능 제고를 위한 구체적인 정책 제언 도출

2. 연구 방법
■ 본 연구는 문헌 연구, 정량적 데이터 분석(SNA, Port-MIS), 정성적 분석을 종합하여 수행함
- (정량 분석) 글로벌 해운 분석기관(Drewry)의 데이터를 활용하여 항만을 노드, 항로를 링크로 설정한 사회연결망분석(SNA)을 실시하여 연결·근접·매개중심성 변화를 분석함. 또한, 항만운영정보시스템(Port-MIS)의 원시 데이터를 가공하여 재편 전후(2024년 vs 2025년)의 부산항 환적 물동량 변화를 얼라이언스별, 선사별, 항로별로 비교 분석함
- (정성 분석) 해운·항만 분야 전문가 자문 및 심층 인터뷰를 통해 정량 분석 결과의 현실성을 검증하고, 실효성 있는 정책 대안을 모색함

3. 연구 결과
1) 해운 얼라이언스 재편에 따른 네트워크 구조 변화
■ 부산항의 네트워크 위상 변화: 전체 위상은 유지되나 효율성 저하 우려
- 사회연결망분석 결과, 부산항은 재편 이후에도 전체 네트워크 기준 연결중심성과 매개중심성에서 세계 2위 수준을 유지하며 허브항만으로서의 외형적 지위를 방어함
- 그러나 네트워크 효율성을 나타내는 근접중심성 순위는 재편 전 3위에서 재편 후 7위로 하락하여, 글로벌 네트워크 중심부에서 다소 멀어지는 구조적 취약성이 발견됨
■ 얼라이언스 그룹별 전략 차이에 따른 영향
- (제미니) 허브 앤 스포크 전략에 따라 부산항의 매개중심성 순위가 급락(2위→7위)하며 부산항을 핵심 환적 거점에서 배제하는 경향을 보임
- (MSC 및 프리미어) MSC는 단독 운영체제에서도 부산항을 핵심 허브로 활용(매개중심성 2위)하고 있으며, 프리미어 얼라이언스 역시 부산항의 위상을 견고히 유지하여 제미니의 이탈 영향을 상쇄함
2) 부산항 환적 물동량 실증분석
■ 전체 환적 물동량 감소 및 국적선사 영향
- 재편 전후 동기간 비교 결과, 부산항 전체 환적 물동량은 약 4.4% 감소하였으며, 특히 국적선사의 물동량 감소폭(-11.4%)이 외국적선사(-1.6%)보다 크게 나타나 시장 축소의 충격이 국적선사에 집중됨
■ 그룹별 실적의 양극화
- (제미니) 부산항 기항 축소 전략이 현실화되어 물동량이 감소하였으며, 특히 아시아-유럽 항로의 환적 기능이 96.8% 급감함
- (MSC) 주요 그룹 중 유일하게 물동량이 증가(+9.2만 TEU)하고 시장 점유율이 확대(+2.5%p)되어 부산항의 핵심 파트너로 부상함
- (국적선사) HMM은 기존 파트너인 하팍로이드와의 연계 물량이 급감(-56.3%)했으나, MSC와의 신규 협력 물량을 대폭 확대(+85.6%)하며 네트워크 공백을 방어함

4. 정책 제언
1) 국적선사 네트워크 경쟁력 강화를 위한 전략적 협력 및 지원
■ 해외선사와의 전략적 협력 강화
- 제미니 이탈에 따른 물동량 감소를 방어하기 위해, 실증분석에서 핵심 파트너로 입증된 MSC와의 선복공유(VSA) 및 슬롯 교환을 확대
- 국적선사가 단독으로 진출하기 어려운 동유럽(폴란드 등) 및 신규 전략 항로에 대한 협력을 통해 공급망 커버리지 확장
■ 국적선사 간 협력체계 고도화 및 신시장 개척
- (가칭)'한국해운연합' 등의 협력체를 통해 인트라 아시아 시장 내 과당 경쟁을 지양하고, 3국 간 신규 항로 개척을 위한 공동 연구 및 정보 공유 기능을 강화
- 정부는 이러한 협력체 활동에 대해 금융·세제 지원을 연계하여 실질적인 참여 유인을 제공

2) 국가 경제안보 차원의 해외 핵심물류거점 확보
■ 해외 거점 터미널 확보 지원
- 글로벌 선사들의 터미널 수직 통합 추세에 대응하여, 「공급망 안정화 지원 기본법」을 활용, 해운기업을 선도사업자로 지정하고 기금 지원을 통해 해외 주요 거점 항만의 터미널 확보를 추진
- 초기 투자 부담이 큰 신규 개발(greenfield) 방식보다는 즉시 운영 가능한 지분 인수(brownfield) 방식을 병행하여 네트워크 편입 속도 제고

3) 부산항의 글로벌 허브 기능 강화를 위한 인프라 고도화
■ 친환경 벙커링 터미널 개발 및 GTO 유치
- 친환경 선대 전환을 주도하는 머스크 등 글로벌 선사들의 기항 유도를 위해 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료 벙커링 인프라를 선제적으로 구축
- 부산신항 확장(진해신항) 시, 단순 하역 기능을 넘어 고효율 자동화 시스템과 배후단지 서비스를 결합하여 MSC, 제미니 등 글로벌 선사(GTO)를 전략적 파트너로 유치
4) 해운물류 네트워크 지수 개발 및 모니터링
■ 조기경보시스템(EWS) 구축
- 본 연구에서 수행한 네트워크 분석 및 물동량 분석을 상시화하여 '(가칭)국가 항만연결성 지수'를 개발하고, 글로벌 선사의 전략 변화가 국내 항만에 미치는 영향을 정량적으로 모니터링하여 정책 수립의 기초자료로 활용

1. Background and Purpose
1) Background
■ Shifting Competitive Paradigms in the Global Shipping Market and Alliance Reshuffle
- With 2025 marking the critical point of the transition, the global container shipping market is undergoing a fundamental structural transformation from the existing three major alliances (2M Alliance, Ocean Alliance, and THE Alliance) to a 3+1 structure: Ocean Alliance, Premier Alliance, Gemini Cooperation, and MSC operating independently.
- In particular, the Gemini Cooperation formed by Maersk and Hapag-Lloyd signals a shift toward service quality competition through its hub-and-spoke strategy, which reduces port calls while enhancing schedule reliability.
■ Threats and Opportunities for Busan Port and Korea's National Flag Carriers
- Concerns have emerged that Gemini's hub-centric strategy may weaken the network connectivity of transshipment hub ports such as Busan Port and lead to the loss of transshipment cargo for Korean carriers.
- However, new opportunities coexist through MSC's transition to independent operations as the world's largest carrier and the strategic expansion of the Premier Alliance, to which HMM belongs.
- Therefore, empirical analysis and preemptive response strategies are urgently required to enhance the competitiveness of Busan Port and Korean national flag carriers amid rapidly changing market conditions.

2) Purpose
■ This study aims to empirically analyze the impacts of the 2025 shipping alliance reshuffle on Korean national flag carriers and Busan Port in terms of network structure and actual cargo volumes, and to propose effective response measures based on these findings.
- First, quantitatively assesses changes in the global shipping network structure and Busan Port's position before and after the reshuffle through Social Network Analysis (SNA).
- Second, identify the actual impacts of alliance reshuffle on Busan Port's transshipment volumes and national flag carriers' partnerships using Port-MIS raw data.
- Third, develop actionable policy recommendations for strengthening the network competitiveness of Korean national flag carriers and enhancing Busan Port's hub function based on the empirical findings.

2. Methodology
■ This study employs a comprehensive approach integrating literature review, quantitative data analysis (SNA, Port-MIS), and qualitative analysis.
- (Quantitative Analysis) Social Network Analysis (SNA) is conducted using data from Drewry, a global shipping analytics firm, with ports designated as nodes and routes as links, to examine changes in degree, closeness, and betweenness centrality. Additionally, this study processes raw data from the Port Management Information System (Port-MIS) to analyze changes in Busan Port's transshipment volumes before and after the reshuffle (2024 vs. 2025) by alliance, carrier, and route.
- (Qualitative Analysis) The practical feasibility of quantitative analysis results is validated, and effective policy alternatives are identified through expert consultations and in-depth interviews with shipping and port sector professionals.
3. Result
1) Network Structural Changes Following Shipping Alliance Reshuffle
■ Changes in Busan Port's Network Position: Overall Status Maintained Despite Emerging Efficiency Concerns
- Social Network Analysis results indicate that Busan Port maintains its second-place global ranking in both degree centrality and betweenness centrality following the reshuffle, thereby preserving its overall standing as a hub port.
- However, Busan Port's closeness centrality ranking, an indicator of network efficiency, fell from third place before the reshuffle to seventh place after, indicating structural vulnerability as the port shifted toward a more peripheral position in the global network.
■ Impacts of Strategic Differences across Alliance Groups
- (Gemini) Under Gemini's hub-and-spoke strategy, Busan Port's betweenness centrality ranking plummeted from second to seventh place, indicating the alliance's tendency to exclude Busan Port from its core transshipment hubs.
- (MSC and Premier) Despite operating independently, MSC maintains Busan Port as a core hub with a second-place betweenness centrality ranking, while the Premier Alliance similarly preserves Busan Port's prominent position, together mitigating the impact of Gemini's exit.
2) Empirical Analysis of Busan Port Transshipment Volumes
■ Overall Transshipment Volume Decline and Impacts on Korean Carriers
- A comparison of the same periods before and after the reshuffle reveals that Busan Port's total transshipment volumes declined by approximately 4.4%. Notably, the volume decline for Korean carriers (-11.4%) was substantially greater than that of foreign carriers (-1.6%), demonstrating that the impact of market contraction fell disproportionately on Korean carriers.
■ Polarization of Performance across Alliance Groups
- (Gemini) The alliance's strategy to reduce port calls at Busan Port came into effect, leading to decreased volumes. In particular, Asia-Europe transshipment volumes plummeted by 96.8%.
- (MSC) MSC was the only major carrier to experience volume growth (+92,000 TEU) and market share expansion (+2.5 %p), emerging as Busan Port's core partner.
- Despite a 56.3% decline in HMM's volumes with existing partner Hapag-Lloyd, the carrier substantially increased its new collaboration with MSC by 85.6%, compensating for the network gap.
4. Policy Recommendations
1) Strategic Collaboration and Support to Strengthen Korean Carriers' Network Competitiveness
■ Strengthening Strategic Collaboration with Foreign Carriers
- To offset volume decreases from Gemini's departure, Korea's national flag carriers should expand vessel sharing agreements (VSA) and slot exchanges with MSC, which was identified as a core partner in the empirical analysis.
- Korean carriers should expand supply chain coverage through collaboration on Eastern European routes (such as Poland) and new strategic routes that are difficult to enter independently.
■ Advancing Collaborative Systems among Korean Carriers and Exploring New Markets
- Through collaborative frameworks such as the tentatively named 'Korea Shipping Alliance,' Korean carriers should reduce excessive competition within the intra-Asia market and strengthen joint research and information-sharing mechanisms to develop new third-country routes.
- The government should provide tangible participation incentives by linking financial and tax benefits to these collaborative activities.
2) Securing Overseas Core Logistics Hubs for National Economic Security
■ Supporting Acquisition of Overseas Terminal Bases
- To counter global carriers' vertical terminal integration, the government should apply the Framework Act on Supply Chain Stabilization Support for Economic Securityto designate shipping companies as leading operators and provide financial support for acquiring terminals at major overseas hub ports.
- To accelerate network integration, the government should prioritize brownfield approaches (equity acquisition of existing terminals) over greenfield methods (new development), which require higher initial investment.

3) Upgrading Infrastructure to Strengthen Busan Port's Global Hub Capabilities
■ Developing Eco-Friendly Bunkering Terminals and Attracting Global Terminal Operators (GTOs)
- To attract port calls from global carriers such as Maersk leading the eco-friendly fleet transition, the government should proactively develop bunkering infrastructure for alternative fuels including methanol and ammonia.
- In developing Busan (Jinhae) New Port, the government should strategically attract global carriers such as MSC and Gemini as partners by offering high-efficiency automated systems and integrated hinterland services that go beyond basic cargo handling.
4) Developing and Monitoring a Shipping and Logistics Network Index
■ Establishing an early warning system (EWS)
- The government should institutionalize the network analysis and cargo volume analysis conducted in this study by developing the tentatively named 'National Port Connectivity Index.' Using this index, the government should quantitatively monitor the impacts of global carriers' strategic changes on domestic ports and utilize the findings as foundational data for policy formulation.

정책제안_ⅰ

요약_ⅲ

Executive Summary_ⅸ

01
서론_1

제1절 연구의 배경 및 목적 1
1. 연구의 배경 1
2. 연구의 목적 4
제2절 연구의 범위 및 방법 5
1. 연구의 범위 5
2. 연구의 방법 6
제3절 선행연구 검토 및 차별성 10
1. 주요 선행연구 10
2. 본 연구의 차별성 14

02
해운 얼라이언스 개념과 현황_17

제1절 해운 얼라이언스의 개념 및 재편 과정 17
1. 해운 얼라이언스의 개념과 운영 체계 17
2. 해운 얼라이언스의 재편 과정 20
제2절 신규 해운 얼라이언스 현황 25
1. MSC 34
2. 제미니 37
3. 오션 얼라이언스 40
4. 프리미어 얼라이언스 41
제3절 소결 44

03
해운 얼라이언스 재편에 따른 컨테이너 정기서비스 변화_49

제1절 컨테이너 정기서비스 네트워크 분석 49
1. 분석 개요 및 네트워크 규모 변화 49
2. 사회연결망분석 방법론 52
제2절 컨테이너 정기서비스 네트워크 분석 결과 59
1. 해운 얼라이언스 재편 전 59
2. 해운 얼라이언스 재편 후 64
제3절 소결 69

04
해운 얼라이언스 재편에 따른 부산항의 환적 물동량 변화_73

제1절 실증분석 개요 73
1. 분석개요 73
2. 분석자료 74
3. 분석방법 76
제2절 부산항 환적 컨테이너 물동량 분석 78
1. 얼라이언스 재편에 따른 시장 구조 변화 분석 78
2. 얼라이언스 재편에 따른 국적선사 영향 분석 84
제3절 소결 94

05
해운 얼라이언스 재편에 따른 대응방안_97

제1절 선사 대응방안 97
1. 컨테이너 정기서비스 커버리지 확대를 위한 전략적 협력 97
2. 삼국 간 서비스 확대를 위한 신규 시장 개척 103
3. 해외 거점 터미널 개발 106

제2절 항만 대응방안 110
1. 친환경 벙커링 터미널 개발 110
2. 부산(진해) 신항에 글로벌 선사 유치 113
제3절 소결 117

06
연구결과 및 정책제언_121

제1절 연구 요약 및 결과 121
제2절 정책 제언 124
제3절 연구의 한계 및 향후 과제 130

참고문헌_133

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